D 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

 

 

昭和 年 月 日

 

 

 

平成 年 月 日

東京瓦斯

第1回無担保転換社債

(注)1、5

63.9.2

51,439

51,439

(51,439)

1.5

なし

15.9.30

 

 

平成

 

 

 

 

 

東京瓦斯

第3回無担保転換社債

(注)1

1.10.17

84,315

82,877

1.5

17.3.31

東京瓦斯

第12回無担保普通社債

(注)2

3.12.6

 

 

6.2

15.12.25

東京瓦斯

第13回無担保普通社債

4.8.12

 

 

5.6

14.8.23

東京瓦斯

第1回スイスフラン建

普通社債   (注)6

5.11.8

14,810

 

4.5

14.11.8

東京瓦斯

第14回無担保普通社債

(注)2

6.7.12

20,000

10,000

5.1

26.7.25

東京瓦斯

第15回無担保普通社債

(注)3

7.5.22

27,900

9,500

4.1

27.5.25

東京瓦斯

第1回ドイツマルク建

普通社債   (注)6

7.7.27

18,333

18,333

7.0

17.7.27

東京瓦斯

第16回無担保普通社債

8.5.31

30,000

29,000

4.0

28.5.31

東京瓦斯

第5回無担保転換社債

(注)1

8.12.9

49,971

49,969

1.2

21.3.31

東京瓦斯

第6回無担保転換社債

(注)1

8.12.9

49,968

49,968

1.1

19.3.30

東京瓦斯

第17回無担保普通社債

10.6.11

40,000

40,000

2.625

30.6.11

東京瓦斯

第18回無担保普通社債

11.5.14

30,000

30,000

1.68

21.5.14

東京瓦斯

第19回無担保普通社債

11.10.19

30,000

30,000

1.73

21.10.19

東京瓦斯

第20回無担保普通社債

12.9.20

20,000

20,000

2.01

22.9.20

東京瓦斯

第21回無担保普通社債

13.11.15

30,000

30,000

1.39

23.11.15

東京瓦斯

第22回無担保普通社債

14.7.31

 

20,000

1.35

24.6.20

潟Gネルギー

アドバンス

第15回無担保普通社債

(注)3

7.5.22

 

13,800

4.1

27.5.25

千葉ガス

第4回物上担保付社債

(適格機関投資家限定)

10.2.27

800

 

2.0

あり

15.2.27

ティージー・

クレジット

サービス

第1回無担保社債

(適格機関投資家限定)

12.5.31

3,000

3,000

1.03

なし

16.5.31

ティージー・

クレジット

サービス

第2回無担保社債

13.3.29

4,000

4,000

1.18

21.3.27

合計

504,536

491,886

 

 

(注) 1 転換社債の条件

転換により発行する株式

転換価額

転換請求期間

第1回無担保転換社債

普通株式

1,267円90銭

昭和63年10月1日から

平成15年9月29日まで

第3回無担保転換社債

普通株式

1,105円70銭

平成1年12月1日から

平成17年3月30日まで

第5回無担保転換社債

普通株式

339円

平成9年1月6日から

平成21年3月30日まで

第6回無担保転換社債

普通株式

339円

平成9年1月6日から

平成19年3月29日まで

転換価額については、時価を下回る払込金額での新株発行等の場合は調整される。

2 上表に掲げる社債のうち、第12回無担保普通社債(30,000百万円)及び第14回無担保普通社債の一部(20,000百万円)については、債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡したので、償還したものとして処理している。なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として貸借対照表に注記している。

3 上表に掲げる社債のうち、東京瓦斯鰍ェ発行した第15回無担保普通社債については、その一部が会社分割により潟Gネルギーアドバンスに承継されている。

4 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりである。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

51,439

85,877

18,333

49,968

 

5 当期末残高の( )の金額は、1年内に償還が予定されている社債の金額である。

6 第1回スイスフラン建普通社債の前期末残高は200百万スイスフランである。

  第1回ドイツマルク建普通社債の前期末残高及び当期末残高は153百万ユーロである。

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

191,960

157,875

2.6

平成16年4月〜

平成40年3月

1年以内に返済予定の長期借入金

24,687

39,639

2.4

短期借入金

42,709

41,900

0.3

その他の有利子負債

 コマーシャル・ペーパー

 (1年以内返済)

 

12,000

 

 

 

271,357

239,414

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載している。

2 主取引金融機関との間で総額30,000百万円の特定融資枠契約を締結している。

3 連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

20,880

27,397

19,065

21,747

 

(2) 【その他】

該当事項なし。